Alternative Anlagen
Immobilien
26,2 Mrd. USD
30+
Jahre Erfolg
125+
Stand: Dezember 2023; *Assets und Mitarbeiter des Real-Estate-Credit-Teams ausgenommen
Mehrfach ausgezeichneter Immobilienmanager
Property Manager of the Year
LAPF Investment Awards 2022
UK Core Property Manager of the Year
Professional Pensions Awards 2022 & 2019 WINNER
Highest total return relative to benchmark
MSCI UK Property Awards 2021 (ZPF)
Weltweit vernetzte lokale Experten
Dank der erfolgreichen, zielgerichteten Umsetzung all unserer Immobilienstrategien vor Ort, unserer Fähigkeit, den Wert der von uns verwalteten Immobilien kontinuierlich zu steigern und maßgeschneiderte Lösungen im Rahmen des Portfolioaufbaus zu bieten, genießen wir bei unseren Kunden einen guten Ruf. Zusammen mit einem eingehenden Verständnis der lokalen Marktdynamik verschafft dies unseren Teams eine führende Rolle im Marktumfeld.
Die Kenntnisse unserer Teams tragen zu unserer vernetzten, globalen Sichtweise bei und helfen uns gleichzeitig, lokale Informationen für zukunftsweisende Anlageentscheidungen zu nutzen. Wir nehmen eine strategische makroökonomische Einschätzung physischer Immobilienwerte vor und richten unsere Strategien auf die Themen aus, mit denen wir positive Ergebnisse für unsere Kunden erzielen möchten.
In einer Welt des ständigen Wandels gilt es bei erfolgreichen Immobilieninvestitionen, sich durch Anpassung in die Lage zu versetzen, neue Chancen zu ergreifen. Genau dafür wurde unsere Plattform konzipiert, die eine große Bandbreite an Fachwissen mit einem hohen Maß an Agilität vereint.
Eine Schlüsselkomponente unserer facettenreichen Tätigkeit im Bereich alternativer Anlagen
Im Geschäftsbereich Alternatives verwaltet Columbia Threadneedle 33,5 Mrd. USD, wovon der größte Anteil auf den Bereich Real Estate zurückgeht. Zum Tragen kommt hier auch unsere Position als führende globale Vermögensverwaltungsgesellschaft mit einem breiten Spektrum von aktiv verwalteten Anlagestrategien und Lösungen, die weltweite, regionale und lokale Märkte abdecken.
Unsere entscheidenden Stärken für langfristige Wertschöpfung
Erfahren, dynamisch, verantwortungsbewusst
Weitreichende lokale Fachkenntnisse auf Kernmärkten
Unsere Philosophie beruht auf Überzeugung
Aktive Anlage- und Vermögensverwaltung
Unsere Immobilienteams
Mit ihren umfangreichen Ressourcen als weltweit tätige Anlageverwaltungsgesellschaft ist Columbia Threadneedle der reaktionsschnelle Partner und Marktexperte, den Anleger bei der Verwaltung ihrer Immobilienanlagen brauchen.
Unsere Immobilienteams in Großbritannien, Kontinentaleuropa und den USA arbeiten eng zusammen und bieten Kunden durch die Bündelung ihrer Kompetenzen eine globale Perspektive. Unsere Teams nutzen ihre umfassenden Kenntnisse der lokalen Märkte, spezialisierte Vorgehensweisen und ein großes Netzwerk, um Opportunitäten ausfindig zu machen, zu denen nicht alle Manager Zugang haben. Wir kombinieren einen unternehmerischen Ansatz mit anspruchsvollen, strukturierten, institutionellen Produkten.
Die Vorteile unserer Ankaufsteams beruhen auf einer Anlagestrategie, die sich an den Frühindikatoren für die Immobiliennachfrage orientiert. Unsere Anlageexperten sind in der Lage, Märkte effizient und fachgerecht abzudecken, und pflegen langfristige Beziehungen, was unsere Transaktionsfähigkeiten stärkt. Dieses bestehende und wachsende Netzwerk sorgt für eine hervorragende Umsetzung vor Ort und ermöglicht Off-Market-Transaktionen.
Direktanlagen in Immobilien
Börsennotierte Immobilienanlagen
Immobilienkredite
Unsere Fähigkeiten und Spezialisierungen im Bereich Immobilien
Eine klare und konsequente Kundenorientierung steht im Mittelpunkt unseres Immobilienangebots. Dabei bieten wir Lösungen für ein breites Spektrum an Anlegern, darunter Pensionsfonds, Dachfonds und weitere institutionelle Investoren sowie private Vermögensverwalter und Privatanleger. Wir entwickeln Anlagestrategien für das gesamte Risiko-Rendite-Spektrum, um den Erwartungen der Kunden im Hinblick auf Renditen, Nachhaltigkeitsergebnisse, Liquidität und Fremdfinanzierung Rechnung zu tragen. Diese Strategien setzen Kapital thematisch – auf bestimmte Sektoren oder Themen ausgerichtet – oder dynamisch ausgewogen ein, um ein Engagement in mehreren Sektoren oder geografischen Regionen aufzubauen.
Research-Daten werden teamübergreifend und im Besonderen von den Teams Direct Real Estate und Listed Real Estate Equity genutzt, um die Immobilienlösungen von Columbia Threadneedle voranzubringen.
Bei Direktanlagen in Immobilien streben die Strategien Core/Core+ nachhaltigen Cashflow an und mindern zugleich das Abwärtsrisiko durch Anlagen in stabilen Immobilien und Portfolios. Value-add-Strategien investieren zu einem günstigen Zeitpunkt im Kapitalmarktzyklus in Immobilien, die erhebliches Aufwärtspotenzial durch Sanierungen und Neugestaltung von Mietverträgen bieten können. Opportunistic-Strategien streben erheblichen Kapitalzuwachs bei Immobilien durch Sanierung und Neuentwicklung an.
Börsennotierte Immobilienanlagen (Real Estate Investment Trusts oder „REITs“) bieten ein liquides Engagement in vielen Segmenten des Immobiliensektors und können für eine bessere Diversifizierung von Immobilienportfolios nach Regionen, Sektoren oder Immobilienarten sorgen.
REITs umfassen in der Regel hochwertige Immobilien, bei denen viele Mietverträge an die Inflation oder feste Steigerungsraten gebunden sind. REITs haben daher das Potenzial, einen zuverlässigen und wachsenden Ertragsfluss für Aktionäre zu generieren. Immobilien können über die Haltedauer eine Wertsteigerung erleben, da die Mieten steigen und sich somit die nominalen Verkaufspreise erhöhen.
Börsennotierte Immobiliengesellschaften können ein Engagement in vielen Sektoren bieten, die Auftrieb durch strukturelle Wachstumstrends erhalten, wie etwa in der Logistik und im Gesundheitswesen, bei Rechenzentren und Wohnimmobilien.
Verantwortungsvoll in Immobilien anlegen
Bei Columbia Threadneedle entwickeln wir unseren Rahmen für verantwortungsvolle Immobilienanlagen ständig weiter, um ESG-Faktoren zu berücksichtigen und zu integrieren. Unsere Vision einer verantwortungsvollen Geschäftstätigkeit im Immobiliensektor umfasst verschiedene zentrale Grundsätze.
Bei den Immobilien, die wir halten, berücksichtigen wir alle relevanten ökologischen und sozialen Faktoren und legen dabei die für jeden einzelnen unserer Vermögenswerte angemessene Integrität und Sorgfalt an den Tag.
Die Berücksichtigung von ESG-Faktoren auf Portfolio- und Objektebene wird von den betreffenden ESG-Steuerungs- und Projektgruppen innerhalb unserer Immobilienteams vorangetrieben. Gemeinsam mit dem Responsible Investment Team von Columbia Threadneedle behalten sie aufkommende Risiken und Chancen im Blick, die sich aus Markttrends oder Änderungen in der Gesetzgebung ergeben.
Aus unserer Sicht sind Immobilien für Mieter und Anleger nur dann dauerhaft relevant, wenn sie erstklassige Referenzen im Bereich Nachhaltigkeit vorweisen.
Neben diesen direkten Maßnahmen in von uns verwalteten Immobilien setzen wir uns als einflussreicher Anleger in börsennotierten Immobilienanlagen auch aktiv mit den Immobiliengesellschaften auseinander, in die wir investieren, um bessere Ergebnisse für unsere Kunden zu bewirken. Wir halten Unternehmen, in die wir investieren, dazu an, ihre Unternehmensführungsstandards zu verbessern und mehr Daten zu sozialen und ökologischen Ergebnissen bereitzustellen, auf deren Grundlage wir uns ein Urteil über ihre langfristigen Perspektiven bilden können.
Unser Führungsteam
Direktanlagen in Immobilien und börsennotierte Immobilienanlagen
Unsere Teams für Direktanlagen in Immobilien und börsennotierte Immobilienanlagen setzen sich aus über 125 Anlageexperten zusammen und werden von einer umfangreichen operativen Plattform unterstützt. Diese umfasst zahlreiche Funktionen wie Immobilienverwaltungsaufsicht, ESG, Research, Betrieb, Steuern, Buchführung, Risiken, Compliance, Unternehmensführung und Versicherungen.
Joseph Vullo is Head of UK Real Estate at Columbia Threadneedle Investments. He took up this role in October 2020 and is responsible for investment performance and shaping the strategy for the UK Real Estate business. He joined the company as an Asset Manager in 2000, becoming Head of Asset Management in 2008 and a member of the Property Business Management team in 2010.
Before joining the company, Joseph worked in private practice for Drivers Jonas advising a mixture of private investors and property companies.
Joseph holds a diploma in Estate Management from the College of Estate Management, Reading, and is a member of the Royal Institute of Chartered Surveyors.
Richard Kirby, MRICS, joined Columbia Threadneedle Real Estate Partners (formerly BMO Real Estate Partners) in 1990. He has been a fund manager since 1995 and has experience of managing commercial property portfolios across all sectors for open-ended, closed-ended and life fund clients. Richard has been lead manager of the Balanced Commercial Property Trust since launch in 2005 where his responsibilities include advising on and implementing property portfolio strategy, sales, acquisitions, asset enhancement and management. He is a director and sits on both the Executive Committee and Investment Committee of Columbia Threadneedle Real Estate Partners. He is a Chartered Surveyor and a member of the Investment Property Forum and the British Council of Offices.
Iris Schöberl is Managing Director of CT Real Estate Partners GmbH & Co. KG, member of the Columbia Threadneedle Real Estate Partners Executive Committee, as well as member of the Investment Committees of Columbia Threadneedle Real Estate Partners Germany and Europe.
In January 2000, Iris founded the predecessor company REIT Asset Management GmbH Deutschland, which merged with the real estate unit of F&C in 2008 and was bought by Bank of Montreal (BMO) in 2014. BMO Real Estate Partners Germany has become a part of Columbia Threadneedle Investments UK International Limited in November 2021.
Iris has more than 35 years of experience in the real estate business. In addition to being managing director of Columbia Threadneedle Real Estate Partners Germany, she has been elected member of the board and thus vice chair of the German Property Federation ZIA in 2021. Furthermore, she is Deputy Chairwoman of the ZIA Trading Committee, member of the supervisory committee of ECE, ATMIRA group and the project „Stadtlabore für Deutschland“. She also is a founding member of the association “Frauen in der Immobilienwirtschaft” (Women in the real estate business).
Marcus has been managing TR Property Investment Trust since 2011 and is a partner at Thames River Capital (now part of Columbia Threadneedle Investments). Previously he was a fund manager at Henderson Global Investors from 1997 to 2004. Along with managing the TR Property Investment Trust, he is a co-manager of the CT Property Growth & Income Fund (which he launched in 2005) and CT Global Real Estate Securities Fund. Prior to joining Henderson, Marcus was an Associate Partner at Knight Frank. He is a Chartered Surveyor and holds a BSc (Hons) in Land Management from Reading University.
Einblicke
Wichtiger Hinweis
Im Nahen Osten: Die oben aufgeführten Informationen werden von Columbia Threadneedle Investments (ME) Limited verbreitet, die von der Dubai Financial Services Authority (DFSA) reguliert wird. Diese Informationen stellen keine Finanzberatung dar und sind ausschließlich für Personen mit entsprechenden Anlagekenntnissen bestimmt, welche die aufsichtsrechtlichen Kriterien für professionelle Anleger oder Marktkontrahenten erfüllen, und dürfen von keiner anderen Person als Entscheidungsgrundlage verwendet werden. Die oben aufgeführten Informationen sowie alle anderen Informationen oder Einschätzungen, die Ihnen zu einem späteren Zeitpunkt übermittelt werden, sind streng vertraulich und ausschließlich für die Teilnehmer der Präsentation bestimmt. Eine Vervielfältigung in jedweder Form oder eine Weitergabe an Dritte ohne die ausdrückliche Genehmigung von CTIME ist verboten. Durch die Entgegennahme dieser Präsentation erkennen Sie an, dass sie weder ganz noch teilweise kopiert oder vervielfältigt und dass der Inhalt nicht an andere Personen weitergegeben werden darf.
In Hongkong: Herausgegeben von Threadneedle Portfolio Services Hong Kong Limited 天利投資管理香港有限公司. Unit 3004, Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Hongkong, von der Securities and Futures Commission („SFC“) für die Ausführung regulierter Tätigkeiten vom Typ 1 lizenziert (CE:AQA779). Eingetragen in Hongkong unter der Companies Ordinance (Chapter 622), Nr. 1173058.